Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.
Ф. Ларошфуко

Много веков назад, когда египетские пирамиду только начинались проектироваться, ведьмами и колдунами были созданы три могущественных предмета. Всем известный, и нынче уничтоженный лунный камень, купель, названная в честь создателя - Адаро, дающая возможность управлять человеком (вампиром, оборотнем, ведьмой) на расстоянии, чью кровь испил владелец и самый таинственный артефакт - кулон древней ведьмы. И были они отданы: Камень - оборотням, Кулон оставлен ведьма, а Купель отдали людям. Хотя за время протекшее с тех пор, владельцы предметов менялись. владелец кулона нынче вампира, камень - вовсе уничтожен, а купель. След купели был потерян после смерти ведьмы, которая им владела. И, ходит легенда, что если соединить все три предмета вместе, то их владелец станет обладателем могущественной силы.

Эту старую легенду практически никто не помнит и не знает. Однако есть вампир, чье имя неизвестно даже самым могущественным ведьмам. Вампир, которого не знает сам Клаус. Вампир, который охотится за этими вещами, но которого никто не может поймать. Вампир, ускользающий из под носа лучших охотников, и от которого остается только тень... И именно этот вампир хочет собрать у себя все три артефакта, что бы стать самым могущественным вампиром за все времена...

Ну а пока этот Мистер X ловит ускользающие древние артефакты, Мистик - Фоллс продолжает жить своей жизнью. Выпускники средней школы готовятся к надвигающемуся Выпускному балу и к выпускным экзаменам. Кэролайн, дабы не скучать после разрыва с Тайлером, полностью уходит в организацию выпускного и затягивает с собой Бонни. Заодно, Кэролайн, решила про экспериментировать с Мистик - Фоллсом и пригласить в него студентов, которые, добавят оживленности в скучную и монотонную жизнь выпускников.

Небезызвестная Елена Гилберт вместе с Дэймоном строит очередной безумный план по вызволению Стефана у Клауса который, собственно в очередной раз провалится, не успев начаться. Хотя, что то может в их жизни поменяется?
Старший Сальваторе всё ещё не теряет надежду завоевать сердце прекрасной Елены,особенно сейчас,когда он буквально только, что потерял свою телеведущую.

Кстати, здесь стоит сказать, что парочка ни сном ни духом не подозревают, что Стефан уже давным давно не подчиняется Клаусу. Правда он до сих пор не имеет никаких чувств, но управлять собственными мыслями самостоятельно уже в силе. Конечно, и здесь не обошлось без вмешательства мисс Пирс, которая активно переманила мясника на свою сторону. Что же теперь стоит у них первой задаче в их грандиозном плане? Оживление охотника, так же известного, как Майкл.

Теперь обратимся к нашему горе - мстителю. Да - да, это никто иной как Элайдж. Но он же мёртв, скажите вы и будете совершенно правы, но не стоит забывать, что Мистик - Фоллс просто наполнен мистическими событиями. Не понятно благодаря какой фортуне, Элайдж, очнулся в гробе, а рядом с ним лежал тот кинжальчик, что ещё пару дней назад был у него в груди. Кто его вытащил? Зачем? Тайны, которые он попытается раскрыть вместе с семейством, которое он, в скором времени оживил.

Пока в голове у Стритферда созревал гениальный план по мести брату, было решено,что семья разделится на две части: младшие пойдут втираться в доверие к своим ровесникам, то бишь в среднюю школу Роберта Ли, а старшие отправятся на поиски отца семейства. Придя в предполагаемое место заточение Макйла, первое, что видят древние это сидящий на полу Стефан и Кэтрин бегающую вокруг гроба, как курица с яицом.

Город, на долю которого выпало огромное количество событий... Сколько же еще тайн ему предстоит раскрыть, прежде чем в нем наконец воцарится покой?